Exact Synergy Enterprise

Overzicht van redenen van verlies

Menupad

• Verkoopkansen: Lijst - Redenen verlies pagina: Modules ? Klanten ? Inrichting ? Verkoopkans management ? Redenen verlies
• Verkoopkanskaart: Modules ? Klanten ?Overzichten ? Verkoopkans management ? Zoeken, en open een verkoopkans

Introductie

Verkoopkansen kunnen worden gewonnen of verloren. Wanneer verkoopkansen worden verloren, is het zinvol om de reden van het verlies te registreren. Deze redenen kunnen namelijk worden gebruikt om de effectiviteit van de verkoopcyclus en marketingactiviteiten te analyseren. U kunt bij redenen voor het verliezen van een verkoopkans bijvoorbeeld denken aan concurrerende alternatieve producten of de prijsstelling. De redenen kunt u zelf aanmaken en koppelen aan verkoopkansen welke de status Verloren hebben. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van redenen kunt u het document Aanmaken en bewerken van redenen van verlies raadplegen.  

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit scherm benaderen.

Om redenen aan te maken, te bewerken en verwijderen is het functierecht 604 – Maintain opportunity master data benodigd. Gebruikers met de rollen General manager, Customer manager en Marketing manager hebben dit functierecht.

Om verkoopkanskaarten te bekijken en aan te passen is functierecht 721 - Allows to view Opportunity cards en 739 - Allows to edit Opportunity cards benodigd. Gebruikers met de SALES View opportunity cards, F&A A Maintain Accounts (customers), SALES Power User Opportunities, of Sales manager rol beschikken over dit functierecht

Opmerkingen:

• Voor meer informatie over de functierechten, kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
• Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe kan ik redenen voor verloren verkoopkansen aanmaken?

1. Klik op Nieuw op de Verkoopkansen: Lijst - Redenen verlies pagina.
2. Geef bij Code een omschrijving voor de reden op.
3. Geef bij Omschrijving een omschrijving voor de reden op.
4. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik de redenen bewerken?

1. Op de Verkoopkansen: Lijst - Redenen verlies pagina klikt u in de kolom Code op de hyperlink van de betreffende reden.
2. Maak de gewenste wijzigingen.
3. Klik op Bewaren.

Hoe kan ik de redenen verwijderen?

1. Vink op de Verkoopkansen: Lijst - Redenen verlies pagina de redenen aan die u wilt verwijderen.
2. Klik op Verwijderen. Er wordt een bevestigingsmelding getoond.
3. Klik op OK.

Hoe kan ik concurrenten toevoegen aan verloren verkoopkansen?

1. Klik op de verkoopkanskaart op Verloren om de CRM: Verkoopkansen- Verloren pagina te openen.
2. Selecteer de gewenste reden bij het veld Reden verlies.
3. Klik bij het veld Verloren aan concurrent op de knop Toevoegen om de Relatie pagina te openen.
4. Selecteer de concurrent of klik op Nieuw om een nieuwe concurrent aan te maken. Na het selecteren of aanmaken van de concurrent wordt de Verkoopkans: Toevoegen - Concurrent pagina getonod.
5. Definieer de velden en klik op Bewaren. De CRM: Verkoopkansen- Verloren pagina wordt getoond.
6. Klik op OK. De geselecteerde relatie wordt nu getoond bij het veld Verloren aan concurrent op de verkoopkanskaart.

Gerelateerde documenten

• Aanmaken en bewerken van redenen van verlies
• Overzicht van verkoopcycli